Vincenzo Mozzillo

Servizi

Pianificazione, investimenti, previdenza e protezione letti come parti di un unico progetto.

Pianificazione finanziaria

Analisi delle risorse, definizione degli obiettivi e costruzione di un percorso misurabile nel tempo.

Costruzione e revisione del portafoglio in funzione di orizzonte temporale, rischio e finalità.

Valutazione del fabbisogno pensionistico e delle soluzioni più coerenti con la situazione personale e lavorativa.

Analisi dei rischi familiari e professionali e coordinamento delle coperture necessarie.

Pianificazione del trasferimento del patrimonio con il coinvolgimento dei professionisti competenti.

Controllo regolare del piano e adeguamento alle variazioni personali, normative e di mercato.